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618财经网:尿素供需布局或产生变化
出口放松成为尿素行业5月的主要交易逻辑。有市场消息称本年度(截止到2026年4月)自律数量在200万吨左右,细则也将在后期陆续出台,在可以出口的大前提下,或将改变当前尿素行业的供需格局。
2025年在国家保供大背景下,尿素供应量明显提升,目前日产保持在20万吨以上,同比高出2万吨。按当前产量来看,无出口的情况下,完全可以满足国内需求,供应将明显宽松,但是在后期出口放开的情况下,这种宽松状态或发生变化,由于出口需求,或造成间接性的产量降低,在国内夏季需求尚未结束的情况下,或将使得国内供应阶段性偏紧,不过最终仍需关注出口配额数量。
需求端,国内夏季农业需求较大,据不完全统计,夏季农业用尿素量达到1200万吨,需求集中在5—7月释放,单月平均用量在400万吨左右,叠加复合肥需求以及其他工业需求,目前月产量600万吨基本可以满足旺季需求,但是一旦放开出口,供需相对宽松的状态将明显发生变化。在农业需求旺季,供应量难以满足内需叠加出口的需求,市场将阶段性出现供不应求。
在无出口的情况下, 2025年国内结转库存将大幅提升,预计库存会增加600万吨以上。在高日产的前提下,完全可以满足2026年春夏季用肥的需求,不会造成国内需求旺季尿素价格上涨。如果200万吨配额能够完全出口,结转库存会相应减少,届时国内供过于求情况会有所缓解。因此,出口放开有概率造成全年供需从供过于求转变为供需紧平衡。
综合来讲,目前出口放开势在必行,或将改变未来尿素行业的供需态势,行业再次缓慢进入供需紧平衡状态的概率较大,仍需关注出口配额情况以及实际出口数量。(作者单位:齐盛期货)
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