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618财经网：钢材出口韧性较强
7月我国钢材出口量为983.6万吨，同比增加25.7%；1—7月累计出口6798万吨，同比增长11.4%。从区域分布看，亚洲依然是我国最大的钢材出口市场，其中上半年对东南亚地区同比增长2.5%。东南亚市场增速相对放缓，主要受部分国家基于贸易保护的反倾销措施影响，对我国钢材出口形成一定压制。然而，我国对“一带一路”沿线国家的出口增势显著——上半年对非洲地区出口同比增长33.3%；对拉丁美洲出口同比增长21%。这些区域正大力推进铁路、公路、港口、机场及能源项目建设，需要进口钢材以满足大型基础设施需求。在钢材出口结构方面板材和建材呈现分化的格局。板材占出口总量的62.5%，受越南、印度、韩国、印尼等国对热轧板卷、中厚板、不锈钢板卷实施最高达38%的反倾销税影响，同比小幅下降，其中对越南热轧板卷和韩国中厚板出口均降逾五成，显著拖累整体表现。与此形成对比，钢坯、钢筋、线材和优特钢棒材在东南亚及亚非拉新兴市场基建需求、产能不足和关税优惠的推动下实现爆发式增长，出口同比分别增加300.3%、89.2%、47.4%和54.93%。总体来看，上半年我国钢材出口呈“板材受阻，钢坯、建材和优特钢棒材快速扩张”的格局，预计这一分化趋势仍将延续，出口重心将继续依托“一带一路”沿线国家的基建需求，在中东、非洲、拉美等新兴市场扩大份额，以对冲板材在传统市场受限的不利影响。
据Mysteel消息，为全力保障纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵期间空气质量，依据相关环保要求，现将唐山市独立轧钢企业限产安排通知如下：自8月16日至25日根据气象条件研判，唐山独立轧钢企业，随时进行停产，8月25日至9月3日必须停产。据9日Mysteel调研数据显示，部分独立型钢轧钢企业已收到停限产通知，若执行停限产措施，唐山地区35家调坯型钢企业日产量影响约9万吨。同时3月13日，新华社受权全文发布国家发展和改革委员会提请十四届全国人大三次会议审查的《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》。今年国民经济和社会发展计划的主要任务包括：持续实施粗钢产量调控，推动钢铁行业减量重组。7月1日，中央财经委员会提出行业“反内卷”，整顿“内卷式”竞争。7月18日，工信部表示钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台：推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。7月29日，中钢协表示继续坚持“三定三不要”原则，号召企业自律控产稳价格。7月30日，中共中央政治局会议表示依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理。后期执行压减粗钢的概率大增。
截至8月8日，五大钢材品种总库存1375.4万吨， 环比增加1.74%，五大材产量微增0.21%，消费减少0.74%，总库存小幅累积。总库存同比下降20%，处于季节性历史低位 。
虽然地产新开工面积大幅下降对我国钢材消费形成压制，但我国钢材出口韧性较强，同时钢铁等重点行业稳增长工作方案将出台，今年执行压减粗钢产量的概率大增，对钢铁供给端形成政策性压制。另外保障纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵期间空气质量，唐山等地将进行环保限产，并且钢材库存处于近几年季节性低位，同时原料端焦煤焦炭供需大幅改善，煤价大涨，对钢材成本形成支撑，后期钢价或震荡偏强运行。（作者单位：中州期货）
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