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解密时间 | 外汇CRM有哪些功能?为什么需要外汇CRM系统?

2022-07-04 18:05   来源: 期货开户交易    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
解密时间 | 外汇CRM有哪些功能?为什么需要外汇CRM系统?,

大家好!欢迎来到Haame解密时间。

上次我们为大家介绍了什么是外汇CRM及其与通用CRM的区别,本期我们循着上次的脚步,一同继续来关注外汇CRM的基本功能及其重要性。

对于刚刚搭建MT4/MT5平台的外汇券商,由于刚起步,客户少,对于CRM的重要性和紧迫性理解还不够,故而运营管理上还处于粗放阶段。

例如,客户注册时先提交个人信息表单,管理员再人工创建交易账号,再联系客户;使用Excel表格人工管理客户信息;甚至需要直接到数据库中去处理相关信息等。

场景流程似乎都没错,但总感觉哪里怪怪的,存在哪些问题呢?这里我们暂且不表,先来了解一下外汇CRM系统对券商内部管理、外部获客和创新等层面的助益,答案自见分晓。

01

管理数字化

平时我们都在谈数字化思维,其实CRM系统就是外汇券商核心的数字化管理工具,能够实现角色管理、客户管理、交易管理、资金管理、审核管理、内容管理、营销管理、返佣管理等的高效自动化处理,这些CRM功能模块能够大大提升券商的数字化管理水平。

如果对于CRM在效率上的助益不是很直观的话,我们姑且这么理解,以前要花一天甚至更多时间解决的问题,现在只要一小时甚至更少,那就有更多的时间去思考并尝试更多的可能性,让内部管理从机械化的工作之中解放出来,从“体力劳动”向“脑力劳动”转变。

02

营销模式化

外汇券商主营零售经纪业务,需要触达连接众多零售客户群体,如果券商还在使用MT软件的manager账号管理客户,其管理是低效的,流程是冗余的,开拓海量零售群体就是举步维艰的,谁用谁知道,这也是行业比较通行外汇CRM工具的主要原因。

CRM系统可自定义多级代理,返佣系统强大,券商可以依托这类功能构建网格化的营销推广节点,依托模式化运营机制助力用户规模快速裂变。

03

交互中心化

其实,管理数字化和营销模式化,可谓是外汇CRM系统的基本功能,但也是大家普遍容易陷入思维定式的层面。HaameTech认为,CRM系统还远不止于此,其还有更高的存在价值,CRM是构建互联网券商综合服务平台的交互中心内核,是实现管理创新、营销创新的一个X因素。

我们设想一家有一定规模,服务比较健全的券商,面向客户的多种服务平台或工具有MT4平台、MT5平台、MAM系统、PAMM系统等,如果CRM仅仅与MT4/MT5交互,那大抵可以说实现了管理数字化和营销模式化,如果CRM再与MAM/PAMM实现交互呢?

好了,本期Haame解密时间就先暂告一段落,我们点到为止,如您对CRM的X因素感兴趣,欢迎联络我们(微信号HaameTech)。

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外汇小贴士:

炒外汇怎样应对频繁止损?
第一,看频繁度如何?若在数日内连续止损,则说明你的整体思路有问题,请退后一步看看。暂时中止交易。
第二,看在止损之后有多少次是反弹,即下跌,然后再止损,在止损之后汇价反弹,再次到达目标。此时,不要说你的想法有问题,相反,应该说你的想法非常正确,只是你的止损幅度或止损位可能有问题,此时要调整的不是止损位本身,而是你的建仓点和风险承受范围,也就是说,你的止损范围可能会扩大。
因此,在面临频繁止损时,首先要考虑两种情况,然后区别对待。
首先,大多数外汇价格在止损后仍在下跌,这需要检视一下。一定要逆势。
第二,止损之后,汇价反弹,就像专门给你设置止损一样。此时应调整止损宽度,或精确设置建仓点,例如按照习惯将止损点推迟到20点。
关键词: 外汇 功能
责任编辑:期货开户
      

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