外汇网:欧元兑美元别急着抄底,欧洲央行对自己都没信心!

外汇行情分析   外汇网 ·  2022-09-20 09:49 浏览量:

外汇网:欧元兑美元别急着抄底,欧洲央行对自己都没信心!


欧元兑美元别急着抄底,欧洲央行对自己都没信心!,欧洲央行昨夜如市场预期般加息75BPS,欧元兑美元先是小幅探底后弱势反弹,现在徘徊在1:1附近。

从图形分析来看,欧元兑美元深不见底,笔直的下行通道,不带半点漂移;

从技术指标来看,欧美日线级别显示多头曾进攻多次,但都以失败告终,不构成超卖,而周线级别欧美多头则看不到一丁点水花,但也还未到严重超买的程度;

从投机概率来看,似乎赢面很大,毕竟物极必反,但从2021年6月以来,有多少做多欧美的马丁爆仓了呢?

其实,最终还是得回到欧元的基本面分析才能看清这一切。

6个方面讨论欧元区的基本面:

1.关于欧元汇率

自年初以来,欧元相对于一篮子货币的贬值,欧元相对于美元的汇率为12%,相对于其他货币的名义有效汇率为4%。欧洲央行假设双边汇率在预测期内保持在截至截止日期的三个工作日内的平均水平不变。这意味着2022年的平均汇率为每欧元1.05美元,2023-24年的平均汇率为每欧元1.01美元,比2022年6月的预测低约4%。欧元有效汇率的假设意味着与2022年6月的预测相比贬值2%。

2.关于油价方面

欧行认为由于需求疲软和供应增加,对油价的技术假设已被下调,2023年的布伦特原油平均价格从6月预计的93.4美元/桶降至9月预计的89.8美元/桶。欧盟对俄罗斯原油和石油产品实施了部分禁运,并禁止从俄罗斯出口石油的航运保险,这些禁令将于今年年底生效。到目前为止,尽管与2021年的平均水平相比,俄罗斯7月份对西方国家的石油出口减少了130万桶/天,预计到2023年初,俄罗斯石油流量将进一步大幅下降。截至目前,与俄罗斯石油供应相关的风险已被世界石油产量的增加所抵消,OPEC+石油产量现在接近疫情前的水平,对油价的上行压力减少,预期石油需求下降。

3.关于天然气方面

3个月过去,天然气价格暴涨3倍。自7月底俄罗斯天然气工业股份公司将通过北溪1号管道的天然气流量减少到正常流量的20%以来,与俄罗斯向欧洲供应天然气有关的紧张局势加剧,导致俄罗斯的天然气总输送量下降了约80%。欧盟利用全球天然气市场来替代俄罗斯天然气的努力,以及对俄罗斯天然气供应全面中断的担忧,已导致天然气价格飙升,8月中旬,荷兰TTF价格超过每兆瓦时270欧元。自6月预测以来,天然气期货曲线强劲上升(2022年下半年为137%,2023年为191%,2024年为163%),但仍处于现货溢价状态。作为预测指南的批发电价期货也被大幅上调,并指向持续高企的价格水平。

4.关于经济前瞻

最近数据显示,欧元区经济增长大幅放缓,预计欧元区的经济在今年晚些时候和2023年第一季度停滞不前。同时欧洲央行自己无法前瞻未来,也无法提前决策或者给市场引导,欧洲央行的货币政策并不看美联储或者其他央行的加息力度,未来欧行肯定自己会持续加息,但加息力度取决于经济数据,数据会如何,欧洲央行自己也不知道,就像拉加德说的,所有国际机构和大多数经济学家都犯了错误,因为实际上不可能真正预测”新冠疫情的影响、乌克兰战争和能源危机”,更何况将其纳入新模型,欧行能做的只有不断改进校准,尽可能地在模型中嵌入还没有配置的数据。

5.关于欧美通胀

美国的通胀在很大程度上是由需求驱动的,而欧元区的通胀主要是由能源供应驱动的,例如美国失业人员的空缺率是2比1,而在整个欧元区是0.3比1,美国7月能源价格通胀占比32.92%,环比回落近9.5%,而欧洲8月能源价格通胀为38.3%,持续高企;

6.关于通胀预测比较

欧洲央行对2022年9月的预测高于对2022年GDP增长的其他预测,但低于对2023年的大多数预测,而对通胀的预测则高于整个范围内的大多数其他预测。欧洲央行对2022年的增长预测略高于其他预测范围(可能是由于包括了今年上半年最新的向上数据修正),但低于对2023年的大多数其他预测,并且与其他预测一致对2024年的预测。关于通胀,欧洲央行的预测在整个预测期内高于大多数其他预测,2023年最为显着,这可能是由于最近的截止日期和更新的技术假设,这表明价格压力更强、更持久,从而导致更高的通胀

总结:欧洲现在除了饱受战争的侵扰,还面临高通胀,高债务,低经济增速三大问题,放弃抄底,才是真理。


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