外汇网:昨夜黄金为什么暴跌?日本央行为什么不干预日元贬值?

外汇行情分析   外汇网 ·  2022-09-19 09:12 浏览量:

外汇网:昨夜黄金为什么暴跌?日本央行为什么不干预日元贬值?


昨夜黄金为什么暴跌?日本央行为什么不干预日元贬值?,现在有一种现象,每当有重大数据公布时,很多投行券商的分析师会在数据公布前发出“友情提醒”,告诉交易者经济数据公布后,行情或将剧烈波动,建议避开该交易时段。

然后等数据公布了,行情走完在震荡了,分析师们再来一份研报或者给个观点,解释数据有哪些不同,为什么会有这么大的波动?

实际上,这对于真实在交易的朋友有帮助吗?事情都发生了,再来一百个解释有用吗?

对于交易真正有帮助的分析应该是:能在数据公布前清楚地知道每一次数据对于行情影响的大小,数据好坏对于行情的影响程度如何,现阶段市场更关注什么数据,数据是独立短暂的还是能起到承上启下的作用?

很多研究员喜欢拿数据去复盘行情,去对照某个时段类似的场景得出“前瞻性的结论”,这样的做法其实只是利用统计学的方式在自欺欺人,只不过买卖方市场都有类似的需求,所以存在即合理。

就比如昨夜的CPI,我们在昨天18点前即给出明确观点:黄金这两周有些许走强,但纯粹只是由于美元指数的走弱带动的,而影响黄金涨跌的因素更重要的还是美元实际利率的高低,通过长期观察,现阶段的CPI再怎么高,通胀预期的涨幅已经赶不上美元名义利率的涨幅,所以无论CPI高还是低,核心CPI的数据如何,黄金注定会回落,注定在现阶段不会一飞冲天,因为美元实际利率顶在高位,不管短端还是长端。

你如果想知晓一个人对于宏观交易的水平,通过他关注的点就可以得知。

例如昨晚,大宗和非美货币齐跌,他如果说是CPI数据再次回升导致美联储激进加息的可能,那你大可以在以后忽略他的观点,因为他只看到了表像,这是每个人都知晓的表像,对于交易起不到任何帮助的假象。

美联储主席鲍威尔目前最希望的是通胀数据回落,好让他能加息50BPS甚至更少——25BPS。但市场并不买单,各经济数据部门也不怎么配合,市场的交易共识把鲍威尔不得不把加息推到75BPS,为了美联储的声誉,他现在是骑虎难下。当然,他也可以忘记他在全球央行年会说的话,忘记要打破公众对于通胀预期的固化,可以选择只加息50BPS,因为总有一百个理由可以解释。

作为交易员,我更期待的是鲍威尔主席能勇敢放鸽,只加息50BPS;或者鹰到极致,100BPS拉满,这两者都会让市场感到压力,交易量也会随之起伏。我最不愿意看到的是美联储为了声誉,不得不加息75BPS,因为这正是目前市场在走的预期,恐怕到时预期落地并不会激起多少浪花。

另外聊聊最近的美元兑日元。

媒体报道日本央行即将干预日元贬值的话题持续不断,而实际上,日行并没有这方面想法,但又不得不让日本政府某些官员出来喊喊话,让市场不要过于逼空。

例如今日午后,日本内阁官房长官松野博一谈到:如果当前汇率走势持续,我们准备采取必要措施,但不排除任何选择。对货币来说,反映经济基本面的稳定波动很重要,在与日本央行密切协调的同时,以高度紧迫感关注货币走势,不对日元汇率置评。

首先,我们要先了解内阁官房长官在日本政府是什么官衔,该职位等同于“秘书长”,大家也可以理解为类似美国副总统兼新闻发言人,菅义伟和安倍晋三都担任过该职位,算是日本政府核心内阁成员。

但我认为该官员目前嘴炮成分居多,日本央行虽然在美日144.9附近进行了汇率审查,让外界解读为要干预汇市,但实际上并没有什么实质性的改变,一切都只是形式,具体可以通过日本首相和日本央行行长的讲话得出结论。

日本央行行长黑田东彦在此前的全球央行年会表态日本央行将继续宽松政策,不会加息,因为别无选择,只有继续放松货币政策,直到工资和物价以稳定和可持续的方式上涨。

针对于近期日元的快速贬值,黑田东彦也只是发表观点说日元快速贬值是不可取的。黑田东彦对于日元快速贬值的定义是:当美元兑日元每天波动幅度为1-2时,这是一个快速的波动;当美元兑日元每天波动幅度达2或3,这将被认为是突然的波动。

日行没有出手干预日元贬值,会不会是权限不够大?黑田东彦也不是没问过日本首相岸田文雄。上周黑田东彦就和岸田文雄首相讨论了外汇问题但岸田文雄首相未就经济和市场提出具体要求。

直到这周,日本首相岸田文雄才出来回应说:日元贬值将增强日本国内企业的供应能力,企业应该回到日本以从“日元疲软”中受益。要阻止进口价格上涨带来的收入损失,日本需要恢复入境旅游业和其他领域。

岸田说的也很清楚了,日本属于出口型经济,趁着日元贬值舍命紧追贸易逆差,这几个月日元贬值越快,尽可能的缩短贸易出口和进口的差距。

所以,日本央行行长黑田东彦今日拒绝对记者谈论日元疲软的问题,因为在日本自己看来,宽松是对的。

而在只会技术面交易的朋友看来,日元是毫不讲理的超卖到极致。


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