张尧浠:张尧浠:经济萎缩压制加息前景、非农来袭或为金价添动力

外汇行情分析   张尧浠 ·  2022-08-01 15:43 浏览量:

张尧浠:张尧浠:经济萎缩压制加息前景、非农来袭或为金价添动力


张尧浠:经济萎缩压制加息前景、非农来袭或为金价添动力

黄金市场上周:国际黄金伦敦金延续前周触底回升,再度强势反弹走高收阳。

走势上,金价自亚市开于1727.67美元/盎司,先行延续前周五的回落压力表现承压走低,同时美元指数受到全球经济再遭预期下调的避险推动下,在日图中轨附近有所止跌走强,打压金价先行录得当周低点1711.62美元

不过,由于美联储如期加息已被之前消化的75个基点,并未像之前说到的加息100个基点,而令金价展开反弹,同时鲍威尔讲话又偏向鸽派,而令9月加息预期降温,再加上美国GDP数据意外萎缩,再令美元显著下滑,从而刺激金价大涨。

周尾因美国通胀再度攀升,令美元指数有所震荡,金价反弹动力受限,但也录得当周高点1767.61美元,最终收于1765.44美元周振幅 55.99美元,收涨37.77美元,涨幅2.19%。

展望本周一(8月1日):国际黄金亚市早盘开盘有所承压运行,虽短线有获利了结和回落需求,但仍在30日均线上方,另外,美债10年期收益率走势偏向走弱,美元指数开盘也进一步回落,后市偏有持续走低的趋势,故此金价仍有反弹空间。

本周除关注美国和欧元区7月Markit制造业PMI终值,美国6月耐用品订单月率修正值,美国截至7月30日当周初请失业金人数外,还有澳洲联储利率决议,英国央行利率决议。以及芝加哥联储主席埃文斯,圣路易斯联储主席布拉德等美联储官员的讲话。

由于美联储可能“在未来几个月更温和地”收紧政策的原因。本周数据可能会显示疲弱,并可能证实经济正在放缓,将会利好金价。

另外重点关注周五的美国7月非农和失业率数据。虽然被市场认为鸽派的美联储7月利率会议以及美国GDP连续两个季度下降、出现“技术性衰退”特征,彻底逆转了近几个月美元与金银的走势,确认金银阶段性底部的形成。不过,耶伦以及鲍威尔否认美国经济处于衰退期,鲍威尔还表示,9月份是否会再次大幅加息,将取决于新一轮的宏观数据。

所以在9月会议之前的两轮通胀和就业数据将显得额外重要,同时也需要消化,故此这两轮数据也可谓就是9月的加息的实际影响走势。将成为左右金银反弹走势的关键。也会令市场的反应相当直接,乐观的非农就业报告将提振美元,从而对金价构成打击;若非农报告表现疲软,这将对美元构成负面影响,从而刺激金价进一步上涨。

目前,市场一致认为,本次美国经济在6月份增加了37.2万个就业岗位后,7月份将增加25万个就业岗位。该数据将证实经济放缓,并继续为金价提供动力。重点留意后续数据预期。

基本面上,鲍威尔上周表示在短短40天内加息150个基点后,美联储目前处于中性,随着进程的发展,在某个时候,放慢速度将是合适的。这意味着美联储可能很快开始放慢加息步伐。这一清晰的加息路径放缓的信号给予了金价巨大的上涨动能。

但就中长期趋势而言,由于美联储加息速度是否缓和,大概率要到9月份利率会议之后才能明朗,因为在这之前将需要重点关注两轮的通胀和就业数据。另外,市场预计本轮加息周期的预期峰值将降至3.3%左右,而这一水平预计将在今年年底或2023年初达到。故此,还是和之前认为的一样,年底或是明年初将是再度开启牛市反弹的时机和节点。而在这之前的反弹仍需要谨慎对待。

技术上:月图级别,金价如期在触及给出的支撑位走出反弹,并且7月也收在1740/50美元上方,这暗示多头动力较强,8月将大概率也偏向反弹为主,但也存在回落风险,故此多单也仍需关注支撑再选择进场。上方重点还是需要关注30月均线和中轨线压力,附图指标KDJ及MACD仍保持空头信号运行,暗示仍存在继续走低回落风险,只有反弹站稳1885美元上方,才能跟进再度刷新历史高点。

周线级别:金价上周再度强势反弹,动力较强,且目前站稳5周均线上方,附图指标MACD空头柱持续缩减,KDJ也转为金叉看涨向上,暗示上方仍存在反弹需求,将继续关注10周均线和100周均线阻力为目标。下方5周均线则转为支撑据此低多看涨。

日线级别:金价在连续反弹后,动力有所减弱,但仍运行在中轨上方,且5-10日均线也金叉向上,附图指标也仍保持看涨动能,暗示仍存在反弹需求,操作仍可低多为主。上方目标阻力关注4小时200周期线和布林带上轨,下方关注1小时布林带下轨和云层上行边支撑。

 

日内初步点位参考

国际黄金:上方关注1770美元附近阻力,以及1778美元阻力;下方关注1757美元支撑,以及1750美元支撑;

现货白银:上方关注20.30美元阻力,以及20.50美元阻力;下方关注19.80美元支撑,以及19.50美元支撑;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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