外汇网:中国股票当前的机会在哪里?

外汇行情分析   外汇网 ·  2022-07-06 21:50 浏览量:

外汇网:中国股票当前的机会在哪里?


中国股票当前的机会在哪里?,过去六周,恒生指数表现坚挺,目前在22500处遭遇阻力。我们认为回撤将为投资者创造加码中国股票的机会,后者是我们在亚洲不含日本区域内看好的市场(相对于全球股票,亚洲不含日本股票较为我们所看好)。

上周,中国(1)将入境人员的隔离期缩短了一半,(2)取消了通信行程卡的星号标记,该标记代表途径地区的疫情风险。上述举措提升了大众对于经济活动进一步常态化的预期。

渣打银行认为,上述举措结合中国央行的货币宽松和中央政府的政策刺激,有望促进中国股票优于大盘。资金持续流出美股转战香港/(MSCI)中国股票。6月份香港市场日均交易量高出4月份和5月份25%。我们认为,中国股票正处于经济周期中的上佳入市点,此时经济成长预期似乎正处于谷底,与之形成对比的是,美国和欧洲的货币紧缩可能会导致未来经济增速放缓。

技术角度看,恒生指数在21600处似乎有关键支撑,再往下分别是20800和19900。一旦指数回撤至上述位置,即可考虑分批入市。

中国股票来看,我们偏好周期类个股,它们最有望受益于经济复苏。(在于美国/欧洲,我们则更多偏好防御类类股。)

中国方面:

1)渣打银行最近将通信服务类股上调至看好,因为据我们观察,为支持经济成长,监管环境对互联网和传媒公司日渐友好。这可能会成为驱动盈利持续复苏的强大力量。该类股每股净利润增速目前是负值—是为2014年来首次出现之现象—过去10年该类股每股净利润增速的均值是7%;

2)渣打银行还将原物料类股上调为看好,因为政策方向日渐趋于稳成长,此前政府曾号召全力以赴重振基建支出。投资将特别瞄准交通运输、能源、智慧电网、水资源保持、云计算和人工智慧领域。我们认为,这些投资有望扩大对相关原物料的需求,并驱动相应股票类股的营收。中国经济重新开放也可能成为更多海外投资流入的强大催化剂。基本面来看,原物料类股的股本回报率远高于历史均值,并且仍在上行趋势中。


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