ATFX_ATFX资讯:ATFX:欧盟禁止俄罗斯石油海运进口,WTI摆脱震荡区间

外汇行情分析   ATFX_ATFX资讯 ·  2022-05-31 17:24 浏览量:

ATFX_ATFX资讯:ATFX:欧盟禁止俄罗斯石油海运进口,WTI摆脱震荡区间


消息面:

昨日,欧盟特别峰会后宣布:立即对用海运方式从俄罗斯输入欧盟的石油实施禁令,覆盖超过三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油,通过管道供应的石油暂时例外,年底前从俄罗斯进口的石油将削减90%,以减少俄资金来源。

俄罗斯方面表示:将找到其它进口国。

受欧盟峰会及禁运措施的影响,美原油连续五日收阳,累计涨幅7.65%,最高触及119.42美元。

我们预计,在减少对俄罗斯的石油进口依赖之后,欧盟势必会加大对中东和美国的石油进口。同样的,失去了欧盟这一“大客户”,俄罗斯也会加大对亚洲各国的石油出口。

逻辑上分析,这种进出口的结构性变化,会导致亚洲油价降低而欧美油价飙高。不过,由于亚洲缺乏足够影响力的原油期货品种,并且原油运输存在难题,所以中短期内亚洲石油报价或许会跟随美原油期货的价格上涨。

EIA库存曲线和OPEC产能:

EIA最新库存为2477.8万桶,库存曲线处于2008年以来的低位水平。

最新一次视频会议后,OPEC维持43.2万桶/日的增产计划,丝毫没有扩张产能的计划。

本月24日,沙特阿美CEO表示:多数企业面临向绿色能源转型的压力,不敢投资化石燃料行业,公司无法以承诺的速度扩大产能。

综合以上情况,我们认为,欧盟迫切想要降低对俄罗斯的石油依赖虽然可以理解,但在实际操作层面很难达成“2/3”“90%”这样的过于理想化承诺。因为美国和OPEC都无力填补俄罗斯日均1000万桶的石油产量。

 

页岩油厂商:

2013年,美原油最高触及112美元/桶。2016年,美原油最低跌至26美元/桶。这其中的变化,就在于美国压裂技术的突破和页岩油产量的大幅提升。

同样的,因为俄乌冲突而冲上130美元的油价,也会因为美国页岩油的疯狂增产而重新下跌。

问题在于,2020年新冠疫情导致原油价格出现负值,美国的页岩油厂商亏损极为严重,许多小型页岩油开采公司因资金链断裂而破产倒闭。

虽然现在油价已经处在100美元之上,但页岩油厂商仍然心有余悸,不肯开足马力生产。

3月7日,OPEC秘书长巴尔金都会见了美国页岩油厂商高官,商讨让后者增产以应对当前的原油市场供需失衡。

结果是,页岩油厂商决定现在的产量和高油价正好可以给股东带来超额利润,将更多的资金投入到新的石油钻井当中是不明智的。除此之外,大部分页岩油厂商都已经对外表态:没有任何增产计划。

美原油技术面:

本周之前,WTI的日线震荡态势非常显著,上方阻力位在3月24日形成的高点116.64处。

本周前两个交易日,WTI持续上涨,最新市价119.11已经高于阻力位116.64,K线结构上形成了突破态势。

如果今日以长阳线收盘,则6月上旬之前,极有可能突破130.5美元,创出历史最高价。

商品货币加元的走势与原油存在一定程度的共振。

受WTI价格走高影响,加元持续升值,USDCAD高位回落态势显著。当然,这其中也有美元指数下跌的影响。

 

WTI图表分析:

图片2.png

▲ATFX供图

 

▋总结:ATFX分析师团队认为:欧盟激进的石油禁运措施将对WTI形成提振,油价短期冲高的可能性较大。

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