ATFX_ATFX资讯:ATFX: 英格兰银行已连续加息三次,货币政策层面强于美联储

外汇行情分析   ATFX_ATFX资讯 ·  2022-03-23 17:08 浏览量:

ATFX_ATFX资讯:ATFX: 英格兰银行已连续加息三次,货币政策层面强于美联储


美元贬值标的:如果美元指数升值,可以将日元作为贬值标的,因为日本央行一直是鸽派形象,货币宽松政策从未改变。如果美元指数贬值,我们以哪个品种作为升值标的?由于EURUSD交易量最大,人们习惯于使用欧元作为升值标的。但是,欧元区由多个国家组成,其中不乏如意大利、希腊这样的宏观经济较差的国家。内部的经济发展不均衡导致了欧央行很难保持鹰派态度,很多时候,为了照顾经济发展较差的国家,欧央行不得不维持宽松货币政策。除此之外,俄乌冲突直接对欧洲经济发展形成拖累,部分国际资金会无视货币政策,将大量的资金兑换成美元进行避险。所以,欧元并不是在美元贬值期间最优的持有货币。截止目前,英格兰银行已经加息三次,将基准利率从0.1%推升至现如今的0.75% 。比较起来,美联储刚刚在三月份利率决议上第一次加息,明显滞后于英格兰银行。除美国外,英国的加息节奏还要快于欧元区、加拿大(1次)、澳大利亚、瑞士等发达国家。俄乌冲突主要威胁欧洲大陆国家,由于英国和欧洲大陆中间隔着英吉利海峡,所以受到的威胁较小,英镑的币值也比较稳定。新西兰联储也已经进行三次加息,同样可以作为美元指数贬值期间的升值标的。不过,英国的经济总量显著大于新西兰,所以我们将GBPUSD作为最优交易标的。

GBPUSD技术面:在美元指数数次上攻100整数关口无果后,GBPUSD趁机开始大幅上涨。最近六个交易日,累计涨幅2.01%,最高触及1.3299 。自2月中旬开始的下跌趋势线已经被有效突破,当前需要耐心等待GBPUSD的回踩结构形成。如果支撑位1.2996不被突破,则GBPUSD筑底完成,后市上涨概率大幅提高。这里需要强调一点,基于货币政策层面的看多,对应的是长周期的GBPUSD波动,短期内会否在1.2996支撑处起涨,不确定性较高。

 

NZDUSD技术面:新西兰元兑美元的上涨早在1月31日就已经开启,截至目前已经累计上涨6.42%,汇率也从0.653上涨至最高0.6975 。新西兰元早期的升值与铁矿石价格有关。由于澳元跟随铁矿石价格上涨,而新西兰与澳大利亚经贸关系密切,所以新西兰元也在跟随澳元上涨。澳洲联储三次加息,将基准利率自0.25%提升至1%,该利率高于英格兰银行利率水平。同样的,基于货币政策层面对NZDUSD汇率走向的判断,对应的是长周期波动。在没有突发事件驱动的情况下,NZDUSD的涨势会比较缓慢,甚至出现一定程度的回调。

 

国债收益率风险:美国十年期国债收益率最新值2.3735%;英国十年期国债收益率1.6850%;新西兰收益率3.3600% 。虽然英国率先加息,但债券市场表现弱于美债。这是一个风险点,因为英镑的升值必须伴随国债收益率的快速上行。如果英国仅在基准利率上高于美联储,而在债券市场持续低于美债的话,GBPUSD很难走出顺畅涨势。

 

行情走势分析:

 英格兰银行.png

▲ATFX供图

 

▋总结:ATFX分析师团队认为:最可靠的货币政策层面的信号来自于日本和美国的政策背离。英国和新西兰虽然在加息次数上多于美联储,但毕竟是同一性质的紧缩政策,在汇率层面的表现或许没有USDJPY那么显著。

 

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