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锂钴镍原材料涨价凶猛,电动车快配不起“贵族电池”了

2022-02-14 10:57   来源: 锂钴镍原材料    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
锂钴镍原材料涨价凶猛,电动车快配不起“贵族电池”了。住在美国西雅图的周女士最近有点烦。
她去年看中了特斯拉Modely电动车。正当她犹豫要不要买的时候,她看着这款车的长续航版价格一路上涨到5.89万美元(约37.5万元)。
如果我能预测这款车型去年会在美国调整近十次,我应该尽快开始。然而,我仍然对电动汽车有一些担忧,所以我仍然需要考虑更多。她在接受《中国商业新闻》采访时说:我更注重驾驶感,但电动汽车通常不能连续行驶超过三个小时。即使距离只需要两个小时,我也会在到达目的地后立即找到充电桩。
特斯拉表示,价格调整反映了成本波动的实际情况价格调整反映了成本波动的实际情况。特斯拉首席财务官霍恩:我们正面临不确定的环境和成本结构问题。
事实上,自去年年底以来,电池价格一直在上涨,这增加了电动汽车成本的巨大不确定性。根据市场研究机构IHSMarkit的数据,2021年后期锂离子电池价格上涨约10%~20%。根据彭博新能源金融(BNEF)的数据,截至2021年底,当全球锂离子电池组的平均价格为132美元/千瓦时(约840元)。
欧洲矿业基金CommodityDiscovery分析师李冈峰在接受第一财经记者采访时表示,电池价格上涨的原因是电动汽车销量激增,上游电池原材料供应短缺,导致电池供需失衡。他说:全球汽车工业电气化转型的最大风险是上游原材料不足,这可能威胁到许多国家的电动汽车转型目标。
 
为什么电池价格上涨。
李冈峰表示,最近电池价格上涨的主要原因是去年电动汽车销量激增,推动了电池需求的增长。但电池中关键金属的价格正在飙升,减少了电池供应。
根据全球电池供应链的数据,2021年全球电动汽车销量同比增长112%至630多万辆。从2020年1月初到2022年1月中旬,电池级钴、硫酸镍和碳酸锂的价格分别上涨了119%、55%和569%。以三元电池为例,含锂、钴、镍等金属元素的正极材料成本占电池材料成本的近50%。
李冈峰认为,电池需求和供应之间存在差距,主要是因为在电动汽车产业链中,采矿、设立电池厂和生产汽车的时差较大。据美国媒体统计,开一个新矿通常需要10年,建一个电池厂大约需要3年,而一辆电动汽车的研发周期约为2年,一辆特斯拉汽车每10小时从工厂下线。
锂钴镍原材料涨价凶猛,电动车快配不起“贵族电池”了。
李冈峰进一步解释说,与电池、电动汽车相比,上游矿产生产周期较长,除了自身的生产问题外,在开发和开采过程中也存在较大的外部阻力。欧洲的问题是周围居民的反对,北美的问题是缺乏当地的热情,而拉丁美洲的问题是资源和民族主义的逐渐上升。
在塞尔维亚、西班牙和其他欧洲国家,大量当地居民和环境保护组织反对锂矿项目的建设。在北美,从矿业公司实施上游项目和投资者实施电池原材料项目的进展来看,其热情低于亚太国家,导致项目进展缓慢。智利政府的矿山开发政策是世界上最大的锂生产国之一,越来越不友好。最近,智利宪法制度议会通过一项提案,旨在促进铜、锂矿等重要资产的国有化。
Trendforce集邦咨询分析师曾友鹏在接受《中国商业新闻》采访时表示,上游原材料价格上涨的原因是一些电池制造商缺乏国际定价权。目前,锂、钴等新能源金属缺乏透明的交易机制,电池制造商难以避免价格波动的风险。
一般来说,控制大宗商品的定价权。根据美国地质调查局(USGS)的数据,全球44%、22%和9%的锂储量分布在智利、澳大利亚和阿根廷;50.7%的钴储量集中在刚果(黄金)。上述矿山主要由智利矿业化工、瑞士嘉能等巨头控制。
在交易方面,与铜、铝等有色金属相比,锂、钴缺乏较大的透明机制。主要的交易模式是矿山资源端与终端客户的现货直接连接。直到2021年中旬,芝加哥商品交易所和伦敦金属交易所才上市了锂期货合同。1月,新加坡证券交易所表示,计划在2022年上半年推出锂钴期货合同。
 
成本低于100美元/千瓦时无望?
在电动汽车市场上,当电池成本降至100美元/千瓦时(约640元)一直被视为里程碑——如果电池成本降至这个价格,消费者使用电动汽车将比燃料汽车更划算。
Benchmarkmineraligence首席数据官劳尔斯表示:此前,预计这一里程碑事件将于2024年实现。但现在,我们正离这个目标越来越远。。彭博新能源金融表示,如果没有其他改进措施可以减少当前的影响,这可能会将锂离子电池价格降至100美元/千瓦时的时间表推迟两年。
海通证券科技行业高级分析师李轩在接受《中国商业新闻》采访时表示,由于电池原材料供需基本面仍将收紧,原材料价格仍将上涨。与此同时,对电动汽车的需求也将上升。这意味着电池价格在明年很容易上涨。
中信建投预测,预计2022年全球锂资源将实现73万吨碳酸锂的当量供应。如果2022年全球电动汽车销量为941万辆,预计2022年全球锂资源需求量约为70万吨碳酸锂。
彭博新能源财经(BNEF)表示,未来十年电池需求可能会增加20倍以上,其规模可能会达到TWh(亿千瓦时)。
然而,李轩提醒说,上游原材料价格飙升后,会增加电动汽车的成本,这将逐渐影响终端需求,进而影响电动汽车和电池的销售。
曾友鹏还表示,2022年,德国、法国等国对电动汽车的财政补贴将继续下降。考虑到大多数电动汽车制造商没有盈利,汽车制造商没有太大的空间来增加消费电池原材料的成本。
Benchmarkmineraligence表示,目前,一些提供长期固定价格合同的电池制造商已向电动汽车企业提供可变价格交易。这一成本转移条款使电动汽车制造商不得不承担原材料成本上升的影响。
寻找新的替代电池。
面对目前上游原材料供应短缺的问题,许多企业仍在全球范围内扫矿。近日,中矿资源(002738.SZ)投资11亿元收购非洲锂矿。Benchmarkmineraligence表示,此外,还有很多方法可以应对汽车企业和电池制造商目前电池价格的上涨。
 
最近,特斯拉、宝马、雷诺、福特和其他汽车公司表示,他们将考虑使用更划算的磷酸铁锂电池。这使得电池在阴极中使用更便宜的铁,而不是更昂贵的金属,如钴和镍。
Benchmarkmineraligence还表示,电池制造商也可以开发电池回收业务。由于新的电池化学成分可以抵消对钴、镍等金属材料的需求,上游原材料的供应将继续扩大。
锂短缺的潜在解决方案是取代电解质。去年,一些电池制造商推出了钠离子电池,这大大降低了电池所需的锂含量。尽管该技术仍处于试验阶段,但该公司表示计划在2023年建立一个完整的电池供应链。
特斯拉前员工别尔季切夫斯基(GeneBerdichevsky)表示,用磷酸铁锂电池代替三元电池是目前更好的解决方案。
然而,在李冈峰看来,任何电池技术的创新和大规模生产都将面临一定的风险。目前,距离电池技术和成熟设计的生产还有很长的路要走。
Benchmarkmineraligence表示,随着新采矿项目的不断推出,电池供应链的瓶颈预计将在21世纪下半年得到解决。尽管大宗商品价格正在上涨,但随着越来越多的制造商加入电动汽车市场竞争,预计电池和电动汽车价格将下跌。

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